万达商业私有化要花344.5亿 王健林备足了367.8亿

1评论 2016-05-31 07:00:18 来源:智通财经网 作者:闫小坤 没时间盯盘怎么办?

5月30日,万达商业发布公告,由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人对H股提出自愿全面要约收购,要约收购价每股52.80港元,私有化整体预计将耗资344.5亿港元。

  5月30日,万达商业(港股03699)(03699)发布公告,由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人对H股提出自愿全面要约收购,要约收购价每股52.80港元,私有化整体预计将耗资344.5亿港元。

  为私有化准备了367.8亿港元

  据智通财经了解,在万达商业全部已发行股本中,H股仅占14.4%,其余股份为非上市内资股,即包括652,547,600股H股及3,874,800,000股内资股。

  而每股52.8港元的要约收购价,较2016年3月29日(首次刊发有关私有化要约意向公告日期前的交易日)的收市价溢价约44.5%,较停牌前最后交易日2016年4月22日(包括该日)前30个交易日平均收市价每股H股42.54港元溢价约24.1%,较最后交易日前60个交易日平均收市价约每股H股38.39港元溢价约37.5%。

  智通财经获悉,5月25日和5月26日,联合要约人已经和招商银行(港股03968)、CICC等签订了贷款融资协议,总金额最高超过300亿港元,加上自有资金60亿港元,整个融资额度足以支付H股要约收购付出的总代价。

  公告显示,WD Knight I、WD Knight II根据上述融资协议,最高可获得的资金为180亿港元,WD Knight III可动用其最高为90亿港元的贷款融资作备用融资。

  此外,WD Knight X与CICC 签订了最高为37.8亿港元的定期贷款融资,加上财团投资者的经核实现金资源约60亿港元。

  回归A股后估值溢价惊人

  而私有化之后,万达的路也早就铺好了。

  5月25日,万达商业董秘许勇曾表示,万达商业回归后将在A股上市,目前正在排队。此时距离万达在H股上市,仅仅过去了15个月。

  此前由于股价被严重低估,自觉对不起“跟着我的朋友”的王健林,铁了心要私有化万达商业,至此终于迈出重要一步。

  有业内人士预计,如果在A股上市,万达即便以万科A和保利地产11—14倍市盈率计算也比H股强太多了。而有了估值溢价,万达的“买买买”的弹药库,又有了充足弹药了。

  智通财经了解到,万达商业H股已于今日(3月30日)下午一时恢复交易,截止发稿最新报49.05港元,跌1.9%,略高于IPO价格。

关键词阅读:万达商业 私有化 王健林 资金

责任编辑:张弘
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