野村:港铁有能力续增派息 升目标价至42.1元

1评论 2016-06-08 14:06:17 来源:智通财经网 江丰电子凭什么能涨15倍

  野村报告指出,港铁(00066)业务具有韧性及拥有庞大的现金流,及其资本开支已见顶,因此有能力持续增加派息(在正常情况下,2015-18年复合增长率达10%),目标价由41.6元升至42.1元,维持“买入”评级,下调2016/17年每股盈测5%及8%,反映特别息及相关融资成本,利息支出增加。

  该行称,虽然市场忧虑港铁增长受阻,然而野村相信这些不利因素对集团没有显着威胁。虽然首四个月本地乘客量持平,但内地旅客数目回升。而受到零售市道疲弱影响,首三至四个月车站零售铺位按年录中单位数跌幅,不过零售租金业务占比很小,对港铁整体稳定性影响不大。

  此外,南港岛线东及观塘线延线预期将于今年底落成,并无超额支出,估计在启用后,可带动2016年乘客量增长(预期按年增7.5%),料可成为股价催化剂。

关键词阅读:港铁 野村

责任编辑:李晨
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