威高股份透过资产转让分拆威高骨科于A股上市

1评论 2016-06-15 10:27:50 来源:智通财经网 没时间盯盘怎么办?

  据港媒15日报道,威高股份(港股01066)(01066)将透过资产转让分拆威高骨科于 A 股上市。威高股份宣布,公司及威高物流将向深圳上市的恒基达鑫国际出售威高骨科之81%股权,总代价49.1亿人民币(下同),将透过恒基达鑫向公司发行代价股份;及恒基达鑫向威高物流转让恒基达鑫资产支付。

  智通财经了解到,深圳恒基达鑫主要从事提供港口装卸服务及仓储服务业务。

  为进一步增加其于威高骨科之股权,恒基达鑫将以11.5亿元向少数权益股东收购威高骨科19%股权,代价将透过恒基达鑫发行1.141亿股新股支付。

  为于完成资产转让协议及股份转让协议后就威高骨科之进一步发展筹集资金,恒基达鑫拟透过非公开发售按每股约10.09元配售不超过1.19亿股股份,当中公司将以现金代价3亿元认购2973.24万股,其他承配人将以总现金代价9亿元认购8919.72万股。

  据了解,交易完成后,恒基达鑫将持有威高骨科100%股权。智通财经查阅得知,威高骨科的主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售,主要产品包括脊柱类、创伤类和关节类骨科植入物以及手术器械工具。而恒基达鑫方面承诺,威高骨科2016年、2017年和2018年实现净利润分别不低于3.08亿元、3.74亿元和4.69亿元。

  此外,威高股份与实友化工订立股份转让协议,实友化工将向公司出售7030万股恒基达鑫股份,代价为14.19亿元,公司将透过向实友化工转让威高物流之全部股权之方式支付。威高物流将于股份转让协议完成后持有恒基达鑫资产及现金最少2亿元。

  于完成资产转让协议、股份转让协议、A 股发行及恒基达鑫配售事项后,公司于恒基达鑫持股为53.6%,而公司于威高骨科之股权将由81%减少至53.6%。于建议交易及恒基达鑫配售事项完成后,威高骨科将仍然为公司之一间间接非全资附属公司,并继续从事骨科产品业务。

  威高股份表示,于6月14日,恒基达鑫国际与两名少数权益股东就 A 股发行订立协议,据此,该等两名威高骨科股东同意将彼等拥有之2222.22万股骨科股份转让予恒基达鑫国际,价格高于彼等收购该等骨科股份所支付之认购价。由于该等两名威高骨科股东由威高骨科之管理团队之成员控制及实益拥有,该价格差异为数约3亿元将确认为公司之以股份为基础付款开支。

  另外,集团预期,截至2016年6月30日止6个月之纯利将较2015年同期录得大幅减少,主要由于确认以股份为基础付款开支所致。有关开支为一次性及为非现金性质。

关键词阅读:威高股份 威高骨科

责任编辑:李晨
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