中金:创维数码业绩稳健增长 维持确信买入评级

1评论 2016-06-17 11:27:10 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  中金发表研报,维持创维数码(港股00751)(00751)确信买入评级和目标价7.00港元,对应8.8倍2017年市盈率。

  中金认为,其FY15/16公司收入427亿港元,同比增长6.4%;归母净利润21.70亿港元(扣除汇兑损失前),同比下降30.6%,经营性净利润同比增长22.9%。人民币贬值导致的汇兑损失695亿港元。全年分红比例32.41%。业绩符合预期。

  另外,2015年创维销量同比增长12.3%,市场销量仅同比增长4.8%;彩电内销收入240亿港元,同海信2015年内销基本持平。中国市场彩电业务毛利率24.8%,同比提升2.7个百分点,首次超过海信。虽然市场担心彩电销售均价下降,但成本下降是主要原因。FY15/16彩电总体营业利润21.82亿港元,海信同期营业利润15.38亿元。公司彩电已经和海信不相上下,盈利能力略胜一筹。

  此外,2016年智能电视家庭存量用户有望突破20%(较现有用户量),智能电视端投放广告的大趋势将逐渐形成。中金公司(港股03908)对创维在这一领域业务的发展依然给予乐观的判断。

关键词阅读:创维数码 中金公司

责任编辑:李晨
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