国银金融租赁24日招股 入场费4950港元

1评论 2016-06-22 08:46:06 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  据港媒报道,国家开发银行旗下的国银金融租赁(01606)今日路演,其销售文件透露,招股价在1.9—2.45港元之间,拟发行约31.1股亿新股。其中92.5%为国际配售,7.5%为香港公开发售,集资规模59.2—76.28亿港元。另有15%超额配股,可,令集资额增至67.95—87.62亿元。每手2000股,入场费约4949.38港元。据上述招股价范围计,相当于2016年预测市账率(P/B)0.93—1.13倍。

  智通财经获悉,国银金融租赁本次上市已引入6名基础投资者,占发行总股数的78.6%—78.9%,分别为长江三峡集团、中国再保险(港股01508)(01508.HK),恒健投资、中国船舶工业集团(CSSC)、中银投资和中国交通建设(港股01800)(01800.HK),有6个月禁售期。

  此前有消息透露,三峡集团认购最多4亿美元,很可能成为最大的基石投资者;中国船舶工业集团正在洽谈投资约5000万美元;而由广东省政府出资的广东恒健投资控股洽购最多1.5亿美元。

  国银将于本月24日(即本周五)起招股,本月29日定价,7月11日挂牌,保荐人为德银、美银美林、中信证券(港股06030)国际。这将是香港今年迎来的第二大租赁公司上市交易,仅次于中银航空租赁(港股02588)(02588)上个月的11亿美元IPO。

  国银租赁成立于1984年,是中国首批租赁公司之一,也是国家开发银行唯一的租赁业务平台,业务以航空租赁为主,船舶、工程机械、基础设施和企业设备租赁等。按研究咨询机构弗若斯特沙利文的报告,以2013—2015年的收入计算,国银金融租赁是中国最大的受中国银监会监管的租赁公司,2015年的总收入为106.41亿元人民币,较2014年下降6.04%;2015年利润为10.53亿元人民币,较2014年19.16亿元人民币,按年下跌45%。

  飞机租赁目前是国银金融租赁最主要的业务,去年收入47.3亿元,同比增长7.3%,占2015年总收入的44.45%。按账面价值计算,国银金融租赁的机队是中国境内最大的经营租赁机队,也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。截至2015年底,国银金融租赁自有、托管及已订购的飞机组合共有415架飞机,由180架自有飞机、11架拖管飞机和224架已订购飞机组成,客户包括12家境内航空公司和28家境外航空公司。

  受惠于国开行的资源,国银金融租赁还是中国最大的基础设施租赁商,截至2014年底的市场份额为10.7%,排名第一。但该部分业务收入已连续三年下滑,2013—2015年分别取得41.19亿元、40.09亿元和34.26亿元的业务收入。

  截至最后可行日期,国开行持有国银金融租赁88.95%股权,海航集团则持有8.38%股权,剩余2.67%的股份由西安飞机工业、江苏佳源、启天控股、乌鲁木齐银行、四川金融租赁和汇联资产管理有限公司持有。

  智通财经此前曾报道过,中国交通建设(01800.HK)称,拟与兖州煤业(600188)、徐工机械(000425)共同设立中交龙成基金管理有限公司,注册资本为2亿元。其中,中国交通建设出资9800万元,持股比例达49%。同时公司的境外子公司中交国际(香港)控股有限公司作为基石投资者,参与国银金融租赁股份有限公司在港交所的IPO,投资规模不超过5000万美元。

  值得注意的是,国银租赁去年底的资产总额较2014年上升10.9%至1556.95亿元,且去年资产增量全部集中于第四季度。

关键词阅读:国银金融租赁

责任编辑:李晨
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