东方证券22日招股 入场费3777.69港元

1评论 2016-06-22 09:07:19 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  6月21日,东方证券(03958)宣布全球发售H股股份主板上市详情。智通财经获悉,东方证券将于明日(22日)至27日在港招股,拟发行9.57亿股,其中包括旧股8700万股(约9.1%)和新股8.7亿股(约90.9%)。招股总数中,约8.85亿股(约92.5%)为国际配售,约7177.5万股(7.5%)为公开发售,另有15%超额配股权。

  发售价介于每股7.85元至9.35元(港元,下同)。按中间价8.60元计,公司估计将从全球发售获得所得款项净额约7184.59百万元。所得款项公司将用于以下业务:经纪及证券金融业务(约35%);境外业务(约30%);投资管理业务(约15%);证券销售及交易业务(约10%);资本支出及其他一般用途。

  公司将以每手400股在联交所主板进行买卖。入场费3777.69元。由花旗、高盛及野村担任上市联席保荐人。公司预计于7月8日上市。

  公司已引入10名基础投资者,认购约4.74亿美元(约36.97亿港元)股票。包括红佳金融、BOCOM Investment、旺佳集团、保银投资(Pinpoint)、东航国际、上海电气(港股02727)、上海实业旗下SIIC Treasury、惠理(00806)、云南能源及中民金融(00245)旗下CM Investment Limited。

  另外,东方证券已于2015年3月23日在上海证券交易所上市。公开资料显示,公司2015年度实现营业收入154.61亿元(人民币,下同),同比增长181.12%;归属于上市公司股东的净利润73.51亿元,同比增长213.91%;基本每股收益1.46元。

  据了解,东方证券2015年的人均净利润和人均营业收入在已上市中国证券公司中分别排名第一和第二位。截至2016年3月31日,东方证券在中国所有31个省、市和自治区拥有120家证券营业网点,并成立了东方金融(香港)作为开拓海外业务的平台。

关键词阅读:东方证券

责任编辑:李晨
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