大和:升中国飞机租赁目标价至9.2元 重申买入评级

1评论 2016-06-23 15:27:47 来源:智通财经网 “真雄安”即将诞生(名单)

  大和报告指出,中国飞机租赁(港股01848)(01848)今年前景仍然强劲,建议投资者累积股票。基于飞机交付正按计划进行,租赁证券化将继续增加,该行上调2016-18年每股盈测1%至3%,目标价相应由9元升至9.2元,重申“买入”评级。

  该行指,管理层预期今年将交付18架飞机,稍多于早前预测的17架,集团又指,今年非内地航空公司占比将提升至19%,计划积极开拓海外市场,冀长远将比例调升至50%。

  该行预期,集团专注发展租赁证券化,未必会再积极推进中国航空环球基金(CAG)。与其他飞机租赁公司比较,中国飞机租赁不单专注发展租赁业务,亦会从事飞机拆解,所以即使租赁期已过,仍可增加额外回报。

  根据管理层说法,减持飞机拆解中心股权可纾缓集团债务压力,料今年平均借贷成本与去年持平,约为4.67%。

关键词阅读:中国飞机租赁

责任编辑:李晨
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