高盛:东亚上半年盈利料较预期差 下调目标价至23元

1评论 2016-06-24 17:55:35 来源:智通财经网 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  高盛发表报告,预期东亚银行(港股00023)(00023)上半年净息差较去年下半年下跌,资产负债表持平,信贷质素较预期逊色。成本管理是焦点,但预计短期没有成果,重申沽售评级。

  该行下调2016-2018年每股盈利预测9%/7%/5%,并削减目标价,由23.8元降至23元。

  该行指出,东亚股价在并购憧憬下,由2月低位上升逾四成(同期恒指只升约10%),现价似乎已反映该因素,而李氏家族一直没在公开场合表示他们倾向出售东亚,认为憧憬落空加上估值已偏高,料业绩后股价有调整压力。

  高盛表示,本港信贷增长疲弱,而东亚香港业务比重大(约占贷款42%),内地不良贷款比率趋势持续恶化,将令股价受压。

关键词阅读:东亚银行

责任编辑:李晨
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