大和升龙源电力目标价至6.9元 重申「跑赢大市」评级

1评论 2016-06-28 17:45:16 来源:阿思达克财经网 “真雄安”即将诞生(名单)

  大和发表研究报告,指龙源电力(港股00916)(00916.HK) 今年首四个月的利用量受压,但5月份开始复苏,加上最低利用小时政策出台,令风电商受惠,相信未来有更多支持政策,重申「跑赢大市」评级,目标价从5.3元上调至6.9元。

  该行指,发改委公布为风电设立最低利用小时,有助风电商减低不确定性,相信2016-17年的每股盈利增长可达22-32%。

  该行又指,今年首季,风电的利用小时按地区分别下跌1-51%,令龙源的预测市盈率由13倍跌至6倍,按新最低利用小时政策,预期利用小时将较首季改善5-147%。在最理想的情况下,公司今年利用小时达1,985小时(基本情况:1,888小时),按年升5%,纯利升50-55%。

关键词阅读:龙源电力

责任编辑:李晨
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