大和升电能评级至「跑赢大市」 目标价下调至76.2元

1评论 2016-06-28 17:46:07 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  大和报告指出,英国公投通过脱欧,对电能(00006.HK) 而言,主要是英镑汇率波动对损益表的影响,其他基本面不变,因其英国业务主要是电力/燃气/供水网络,可为集团提供跟随通胀调整的回报,不容易受经济放缓影响。假设英镑兑港元汇率每跌10%,将拖累电能2017财年盈利6.5%,下调2016-18年盈测0-4%,目标价相应由78元下调至76.2元,评级则由「持有」升至「跑赢大市」。

  该行指,长建及电能目前正留意两个收购项目,包括澳洲新南威尔士州Ausgrid项目,料两个月後有竞投结果,及与上述项目规模相若的欧洲能源项目,预期於7月底开标。

  该行表示,若长建与电能成功竞投Ausgrid项目,其股价将会有所反弹。若竞投失败,该行相信集团会如期於下半财年及明年首季左右时间派发特别股息,相信在电能以630亿元现金作收购或派息後,长建才能提出第二次与电能合并方案。

关键词阅读:电能实业

责任编辑:李晨
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