花旗:中海外购中信房产交易通函释出三大惊喜

1评论 2016-06-30 14:20:27 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  花旗发表报告表示,中国海外发展(港股00688)(00688.HK)早前宣布向中信股份港股00267)(00267.HK) 收购房地产项目权交易,公司昨刊发交易的通函进一步披露相关资料。该行认为交易令市场有三大惊喜,第一是收购物业资产规模大於原预期,据通函指,中信目标物业组合的总建筑面积约3,155万平方米,高於3月披露的原指引2,400万平方米,即土地成本每平方米仅3,700元人民币。

  该行指,第二是收购中信目标物业组合逾80%的建筑面积约来自内地一线城市周边及二线城市;第三是中信目标物业组合的净负债仅560亿元人民币,低於市场原预期600亿至700亿元人民币,料2015年备考负债率为35.6%,低於原预期逾40%水平,而特别股东会将於7月21日表决,该行料交易於8至9月完成。

  花旗维持中国海外「买入」投资评级及目标价35元,重申其为首选股之一,投资价值吸引而且能见度高,上述交易亦可令集团土地储备取得突破。

  该行估计,交易完成後,可提升中国海外2016年至2018年合约销售10%至20%,分别至2,200亿、2,600亿及3,000亿元。

关键词阅读:中国海外发展

责任编辑:李晨
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