瑞银削远洋集团目标价至3.79元 评级「买入」

1评论 2016-06-30 14:26:07 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  瑞银发表研究报告,认为目前市场已经在远洋集团(港股03377)(03377.HK) 股价中计入增长放慢的因素,惟未有完全反映其毛利向上的潜力,其资产有57%位於一线城市,而且土储主要在2014年以前收购,地价则於2015年下半年才显着上升。由於一线城市房价首五月累升14%,该行相信可带动远洋集团盈利扩张,维持「买入」评级,目标价从7.43大幅下调49%至3.79元。

  该行指,目前一线城市楼价按月持平,相信政策性风险减少,料房价於年内维持稳定,加上公司北京项目均价为每平方米3.36万元人民币,较城市平均价格低,相信可减低受政策影响之风险。

  该行又指,公司近年积极为债务进行再融资,令利息成本从7.33%(2013年度)降至6.25%,管理层相信可降至6%或以下,同时赎回部份永续债,料可提升每股盈利。

关键词阅读:远洋集团

责任编辑:李晨
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