中金下调金山软件评级至「中性」 削目标价至14元

1评论 2016-07-04 17:39:17 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  中金发表报告,下调金山软件(港股03888)(03888.HK) 投资评级至「中性」,基于分类加总估值法将目标价下调至14元。公司发中期盈利预警,第二季度将为公司对迅雷和世纪互联的投资计提1.25亿美元的减值准备。由于公司对实施移动化、全球化和「全面投入云」的策略持续进行投资,公司利润将面临压力。

  该行指,金山软件对迅雷和世纪互联的投资市值显着下跌。金山软件分别对迅雷和世纪互联投资了9,000万美元和1.72亿美元。目前,金山软件对迅雷和世纪互联的投资市值分别约为3,130万美元和9,790万美元,分别缩水60%和43%左右。虽然减值准备的计提不会对现金流构成任何影响,但它会对金山软件的2016年二季度和全年业绩造成显着影响。

  中金将金山软件2016年和2017年营业收入预测,分别下调9.8%和19.9%至73亿元和89亿人民币,主要受猎豹移动表现疲弱的影响;净利润预测分别下调192.4%和39.8%至亏损5.98亿元和盈利5.66亿人民币。

关键词阅读:金山软件

责任编辑:李晨
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