美银美林:希慎潜在升幅有限 评级降至「中性」

1评论 2016-07-05 13:30:21 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  希慎(00014.HK) 昨日(4日)宣布刘少全将于下月2日起辞任副主席及行政总裁,此举令市场感惊讶,刘少全是位能干的领导者,并与投资者熟络。该行指,虽然刘少全在集团的地位举足轻重,但相信他的辞任对公司日常运作影响有限。公司已展开招聘刘少全继任人的工作。

  该行指,公司股价年初至今跑赢大市,升10%,基于相对目标价潜在升幅有限,及忧虑集团改善资产基础及股东价值方面发展将停滞不前。因此将评级由「买入」降至「中性」,目标价看38元。

  该行又提到,尽管缺乏短期催化剂,相信希慎股价仍可受到支撑,因其股息收益率达3.8%;公司现价较2017年资产净值预测折让45%,高于过去平均值38%;在中期业绩后,公司有望恢复股份回购;其业务基本面保持平稳,平均续租租金处于健康水平,写字楼租金升逾20%,零售租金亦有高单位数增幅。

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责任编辑:李晨
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