大摩首予中银航租「增持」评级 目标价47.5元

1评论 2016-07-05 13:31:37 来源:阿思达克财经网 两大主题十只金股

  摩根士丹利发表报告,认为中银航空租赁(港股02588)(02588.HK) 往绩优秀,股本回报率(ROE)高,兼在亚洲租赁市场占有领导地位,值得给予较高的估值,首次给予「增持」评级,目标价47.5元。

  该行表示,中银航空租赁是亚洲最大及全球第五大航空租赁公司,机队规模511架,去年约50%的收入来自亚洲。预测2016-2018年净利润复合增长有18%,机队料持续增长及租赁合约能见度高,平均余下年期为7.4年,为公司提供稳定的增长。

  对于市场担心公司有10-15%无对冲的浮动利率借贷,该行认为是有需要,可为机队管理提供灵活性支持。该行预期中行(03988.HK) 将继续成为公司的大股东,支持公司的信贷评级及低成本融资。

关键词阅读:中银航空租赁

责任编辑:李晨
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