H股迎IPO巨无霸 邮储银行即将登陆港交所

1评论 2016-07-07 09:22:00 来源:证券日报 看主力在买什么!

  随着中国邮政储蓄银行(以下简称邮储银行)正式向香港联交所提交上市申请,这家拥有超过4万多个营业网点和5亿户零售客户,被称为最后一家未上市的大型国有银行,距离其IPO目标已是越来越近。近年来,港股市场一直不乏新晋银行的身影,但均为中小型城商行,无论在资产规模和募集金额上都与邮储银行无法相比。而邮储银行即将开始的H股上市之旅,或将成为今年全球最大规模的IPO。

  7月4日,邮储银行在港交所正式披露了其上市前发行人相关资料,该行H股上市已进入冲刺阶段。根据早前银监会批复的公告显示,此次邮储银行在港H股上市,发行规模将不超过139.23亿股。而作为上市的前期准备,早在去年12月份,邮储银行就引入了包括瑞银、中国人寿(港股02628)、中国电信(港股00728)加拿大养老基金、蚂蚁金服等在内的十家战略投资者,共计发行116.04亿股,占已发行股本的16.92%,共募集资金451.4亿元,折合每股3.89元。

  与此同时,在其上市申请中,邮储银行最新的经营状况与财务数据也得以公布。截至2016年一季度末,邮储银行资产总额达、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元,这一规模在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。2016年一季度,邮储银行实现利息收入、净利润收入分别为723亿元、124.87亿元,去年同期上述指标分别为752亿元、112.56亿元。对于利息收入同比出现下降,该行表示,主要是由于其资产的平均收益率下降,而后者受央行在2015年连续降息和同业市场流动性宽松影响。

  邮储银行的“大”,在其众多的营业网点和客户规模上展现得淋漓尽致。截至2016年3月31日,邮储银行共有40057个营业网点,包括8301个自营网点及31756个代理网点,覆盖中国所有的城市和98.9%的县域地区,拥有中国商业银行最大的分销网络。同时,该行截至今年一季度末的客户数已达到5.05亿户,超过中国人口的三分之一。

  截至2016年3月31日,邮储银行的不良贷款率为0.81%,而这一数据要明显优于比银监会公布的2016年第一季度末大型商业银行1.72%的平均水平。

  根据银监会批复,邮储银行赴港IPO将发行不超过139.23亿股H股,如果该行发行价与其每股净资产相当,则邮储银行赴港IPO募集资金将高达645亿港元。

  由于多年来A股上市闸门始终对银行紧锁,一时间,港股市场成为了银行打破IPO“堰塞湖”的出口,甚至不惜退出A股排队名单。一家接一家的银行借港交所实现了IPO目标。然而这几年H股上市的银行却多为各地中小城商行,如青岛银行(港股03866)、郑州银行(港股06196)、锦州银行(港股00416)等。而邮储银行的出现,则是H股市场多年未曾出现过的银行巨无霸。

关键词阅读:中国邮政储蓄银行

责任编辑:李晨
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