花旗:升澳博评级至买入目标价6.2元

1评论 2016-07-12 09:09:36 来源:智通财经网 “真雄安”即将诞生(名单)

  花旗报告指出,虽然预期澳博控股(港股00880)(00880)在旗下上葡京项目2018年初开幕之前,其市场份额会持续流失,但相信负面因素已大致反映在股价中,现价为2018年EBITDA预测9倍,评级由中性升至买入,目标价看6.2元不变。

  花旗指出,澳门上半年博彩收益1078亿澳门元,按年跌11%,大致符合年初预期,日均博彩收益似乎稳定在6亿澳门元。随着踏入下半年传统旺季,预计访澳门旅客数目及博彩收益有所改善。该行相信,澳门转折点即将来临,第三季将回复正增长,主要受到永利澳门(港股01128)(01128)旗下永利皇宫下月22日及金沙中国(01928)巴黎人9月开幕所带动,重申预期2016全年博彩收益为2210亿澳门元,意味按年跌4%。

  该行指,数据显示银河娱乐(港股00027)场第二期及新濠影汇开幕后成功延长过夜客逗留时间。基于永利皇宫及巴黎人共提供4700间酒店房,因此有信心第三季及末季博彩收益按年录温和增长,增幅分别为2%及5%。

关键词阅读:澳博控股

责任编辑:李晨
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