瑞信:万科管理团队离开将是灾难 予以跑输大市评级

1评论 2016-07-13 08:51:58 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  瑞信发表报告,重新给予万科AH股投资评级,评级均为跑输大市,并大幅调低目标价。

  该行把万科A(000002)目标价,由原先的20.8元人民币,大幅下调五成一至10.1元人民币,潜在跌幅达46%,认为万科管理层与最大股东宝能系之争,有关的不确定性是拖累股份之一大因素。瑞信相信,万科若有任何专业管理团队离开,都将会是灾难。

  瑞信又指出,在基本因素方面,万科以推动销售量为主的营运模式,将无可避免地令毛利率下降,令与直接可比较的中国海外(00688),其盈利差距正被拉开。

  至于万科H股(02202)之评级亦为跑输大市,目标价由原先的25.4元,大幅调低52%至12.1元,即较周一收市价15.88元,潜在23.8%跌幅,该行将万科H股2016至18年每股盈利预测分别下调10.3%、17.8%及22.7%。

关键词阅读:万科

责任编辑:李晨
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