瑞银:升广汽目标价至12元 销售优于预期令估值提高

1评论 2016-07-13 16:27:45 来源:智通财经网 涨停板,就要这样抓

  瑞银发表报告表示,将广汽集团(港股02238)(02238)目标价由10元上调至12元,维持对其买入评级。

  该行调高对广汽今明两年盈利预测分别16%、12%,反映在GS4,自由光(CheroKEE(港股02011)),缤智(Vezel)及新雅阁(Accord)好过预期的销售推动下,传祺(Trumpchi)、FCA、本田合资的盈利贡献上升,相信第四季新车冠道(Avancier)的推出能进一步改善产品组合。预期广汽本田2016/2017盈利分别上升20%及7%。

  报告指出,广汽GS4销售在6月份达到26000辆,创下内地suv第二高销量。虽然经销商有提供优惠促销,但该行不担心,认为传祺有持续超过100%的生产设施使用率,而且库存低。在经销商渗透率改善及强产品周期下,该行预计传祺今明两年销售将上升86%及28%。此外,公司预期广汽FAC今明两年有望扭亏为盈,贡献盈利分别约3亿元及12亿元。

关键词阅读:广汽集团

责任编辑:李晨
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