瑞银:预计移动及电信中期业绩可胜预期

1评论 2016-07-14 13:58:18 来源:智通财经网 这些股越跌越买!

  瑞银报告指出,内地三大电讯股将在8月公布中期业绩,预计中移动(00941)及中电信(00728)中期业绩可胜预期,联通(00762)收入增长仍然低迷,业绩或逊预期。

  报告预期,中移动及中电信次季移动业务每月每户平均收入(ARPU)按年升4.5%及4.3%,主要受到强劲的4G增长动力及监管机构要求降费的风险下降推动;联通移动ARPU则持平,因其竞争定位较疲弱,重申中移动买入评级,目标价为110元,中电信中性评级,目标价3.9元,联通评级为沽售,目标价为8元。

  报告估计,中移动次季服务收入按年升7.8%,预计次季EBITDA增长由首季6.9%大幅放缓至负0.4%,因两季之间铁塔租赁费用重新分配;、预计中期盈利按年增4.2%,意味次季增6.9%(首季盈利增长为0.5%)。

  该行估计,中电信次季服务收入按年升6.2%,中期盈利按年增5%,意味次季增长为8%(首季盈利增长为1.4%)。

  瑞银预期,联通次季移动收入持续下跌0.5%,受累铁塔租赁费,预计中期EBITDA按年跌19.7%,估计中期盈利按年跌82%至12.5亿元人民币,仅占市场全年盈测20%。

关键词阅读:中国移动

责任编辑:李晨
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