大和升平安目标价至54元 料上半年新业务价值增35%

1评论 2016-07-15 19:44:00 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  大和发表报告,将中国平安(港股02318)(02318.HK) 的目标价由50元至54元,相当于1.2倍股价对内含价值(P/EV),并维持「买入」评级。

  该行预计,中国平安上半年的新业务价值料同比上升35%,其中营业保费收入料同比增长32.7%,经纪新保费收入料同比增长45%。财险业务方面,保费收入增长会受部分信贷保证业务剥离及资产增值税改革所影响,至于汽车保费收入料同比上升14%。

  大和预计公司的综合成本率,料会由去年上半年的93.6%,升至今年上半年的94.8%,主要是部分高利润的信贷保证业务被分拆。

  平安银行方面,核心资本充足仍是主要问题,预期若然风险加权资产继续以过去数年的同比近20%速度上升,或其核心资本充足率跌至8%以下,将会有集资风险。该行首季风险加权资产按季升8.1%。

关键词阅读:中国平安

责任编辑:李晨
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