大和上调太保目标价至45元 料中期新业务价值升50%

1评论 2016-07-15 19:45:11 来源:阿思达克财经网 国产替代火爆升级!

  大和报告指出,基于太保(02601.HK) 近期人寿保费收入增长及产品组合结构利好因素,料中期新业务价值按年升50%。该行相信,投资者将关注更多内险股新业务价值走势,多于盈利增长。在众多保险股中,太保仍是该行首选,重申「买入」评级,目标价由40元上调至45元。

  报告指,若撇除营改增影响,估计集团中期财险保费按年增3.5%,增长高于2015年的1.7%;汽车保费中期增2.8%。两者均反映承保利润稳定,预期上半年综合成本率按年持平,去年为99.4%。

  尽管该行下调太保长远投资回报预测100点子至4.2%,预测其2017年P/EV为0.93倍,估值吸引。该行相信,集团未来3年新业务价值每年平均增长逾25%,内含价值增长达双位数。

关键词阅读:太保

责任编辑:李晨
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