领展发行香港首只企业绿色债券 获超4倍认购

1评论 2016-07-20 08:58:22 来源:21世纪经济报道 看主力在买什么!

  领展房地产投资信托基金(823.HK)日前宣布发行其首只绿色债券,这是首个由香港企业及亚洲房地产企业发行的绿色债券。该批5亿美元10年期定息债券票面利率仅为2.875%,是历来香港企业取得的最低利率之一,显示市场较为认可。该公司财务总监翟廸强7月18日透露,目前已获得超过4倍认购,相关票据将于7月22日在港交所挂牌(388.HK)上市。

  票面利率为2.875%

  内地与香港的绿色债券发行正在升温。7月5日,中国银行(港股03988)宣布成功完成以美元、欧元、人民币3个币种计价的境外30亿等值美元绿色债券发行定价,创下国际市场上有史以来发行的金额最大、品种最多的绿色债券。

  翟廸强表示,从去年就已经开始考虑以绿色债券融资,不过国际金融市场去年至今波动较大,一直等到英国脱欧后市场暂时稳定下来才进行发行工作。

  上一次领展房地产投资信托基金进行较大规模发行美元债是在2014年,其时票面利率为3.6%。翟廸强认为,本次2.875%的定价“便宜了很多”,并表示短期内不会有其他发债计划。

  此次所募资金将为领展旗下位于香港的绿色项目提供资金,其中主要包括九龙东商业发展项目以及一些既有项目的环保改造,例如更换更节能的制冷设备、废水废物处理系统等。据介绍,九龙东商业项目将以取得香港绿色建筑议会绿建环评(HK-BEAM)及领先能源与环境设计(LEED)的铂金认证为目标。翟廸强预计,九龙东商业发展项目将于2019年落成后取得相关绿色建筑认证,只要能顺利取得认证,便能符合绿色债券的资金使用原则,可进行债务置换。

  该司可持续发展总经理关凯临指出,绿色债券与一般债券的一个主要不同之处在于信息的透明度,公司将通过年报及专门网页定时做出资金使用等方面的信息公开,并聘请第三方机构做相关认证。

  此债券已分别获穆迪及标准普尔评为“A2”及“A”级别。本次债券发行的牵头安排行为汇丰银行、美银美林、中国银行(香港)及摩根大通。汇丰银行及美银美林为绿色债券顾问。

   香港要做绿色金融中心

  包括发行绿色债券在内的绿色金融泛指为可持续发展,低碳及能抵御气候变化的项目、产品及企业作出的资金筹集及投资行为。有关项目和目标包括清洁能源、污染管制、绿色建筑、交通及基建、能源效益及可持续资源管理,以及环境服务如废物管理及可持续发展的林务。

  据长期倡导绿色债券发行的英国非盈利机构Climate Bonds Initiative统计,今年至今全球已发行共约384亿美元的绿色债券,已接近去年全年的总发行额418亿美元。该机构预计,今年全球绿色债券的发行规模约为1000亿美元。

  对于绿色金融、可持续金融的倡导已经在发达国家尤其是欧洲等地进行了多年。去年12月在法国巴黎召开的全球应对气候变化大会落幕后,世界主要国家均开始采取积极行动鼓励绿色金融的发展,而中国正占据着领先地位。

  据Climate Bonds Initiative日前公布的2016年度《债券与气候变化》报告显示,目前全球共计6940亿美元未偿付债券中有36%来自中国发行人、35%以人民币计价。中国人民银行2015年3月的测算认为,内地在“十三五”期间需要投资超过1.5万亿美元在绿色项目中,而政府只可能提供其中约15%,对香港金融发展来说这无疑是一重大契机。

  今年5月24日,香港金融发展局发表了题为《发展香港成为区域绿色金融中心》的报告,提出应顺全球低碳趋势,借力内地政府在绿色金融方面的优势地位及发展决心,推动香港成为区域内领先的金融及投资中心。

  香港特别行政区环境局副局长陆恭蕙15日表示,领展成功进入绿色债券市场,令人鼓舞,不但有助提升香港面对气候变化影响的能力,更展示金融市场对于注重可持续发展及社会责任的企业的投资偏好有所增加。

  “发展蓬勃的绿色金融除了有助香港开拓债券和项目融资市场,更可以在增加就业机会和促进投资管理、衍生工具、保险、私募基金行业的发展等各方面带来莫大裨益。”香港金融发展局主席史美伦此前公开表示。

关键词阅读:领展

责任编辑:李晨
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