绿地香港拟发行1.2亿美元高级永久资本证券

1评论 2016-07-21 08:57:46 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  绿地香港(港股00337)(00337)发布公告称,根据20亿美元之中期票据计划,公司、绿地控股、配售代理及认购方,拟发行非上市1.2亿美元的高级永久资本证券,证券将按本金额100%发行,年息5.625%,证券发行预期将于交割日期完成。

  绿地香港表示,相信建议票据发行对公司有利,容许公司自国际投资者取得长期融资,改进公司的资本架构。同时,公司目前拟将建议票据发行的完成视乎市况及投资者的兴趣而定,所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。

  值得注意的是,绿地香港于7月8日发布公告称,今年上半年,该集团实现合约销售约91.61亿元(人民币,单位下同),同比增加约21.37亿元,房产销售增幅约为30%。

  同时,7月18日晚,在绿地香港占股约60%的绿地控股(600606)发布的2016年半年度业绩快报显示,上半年绿地实现营业收入1081.5亿元,较上年同期增长25.57%,营业利润64.1亿元,较上年同期增长22%。

  而绿地香港作为绿地控股从境外银行和资本市场融资、投资于中国房地产项目的主要平台,且近几年对于集团公司的经济重要性有所上升,绿地香港或可获得绿地控股的有力支持。

  因此,在房产销售大幅上升、绿地控股支持的情况下,结合此次发行计划,相信在一定程度上,将可以改善绿地香港的债务到期状况,改善主要信用指标情况。

  此外,据了解,6月7日绿地香港还与一买卖外汇远期的合约银行订立六月远期外汇合约,以对冲人民币兑美元的货币风险,本金额为7000万美元。

关键词阅读:绿地香港

责任编辑:李晨
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