大和降人保评级至「跑赢大市」 目标价下调至3.4元

1评论 2016-07-26 15:21:32 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  大和报告指出,人保(01339.HK) 将于下月26日公布中期业绩,预期寿险承保基本面改善,因代理团队对其新业务价值的贡献增加,惟预期集团盈利将被财险(02328.HK) 拖累,评级由「买入」降至「跑赢大市」,目标价由3.75元下调至3.4元。

  报告指,集团2014年及15年的寿险新业务价值低于同业,因透过银行保险渠道销售比例大幅减少,然而,在分散销售渠道后,料今年透过银保销售的人保寿险新业务价值比例由2013年的55%降至13%。

  该行指,财险入股人保健康,令集团于人保健康持股降至86.1%,有助减低人保健康录得亏损带来的负面影响。

  大和表示,尽管人保寿险首季末综合偿付能力充足率降至174%,亦看不到集团有即时融资的需要。该行相信,人保集团目前估值仍未反映寿险业务的上行空间。

关键词阅读:人保

责任编辑:李晨
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