美银美林料恒隆地产中期每股核心盈利按年升24%

1评论 2016-07-27 15:36:04 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  美银美林发表报告,估计恒隆地产(港股00101)(00101.HK) 中期每股核心盈利按年升24%至每股0.68元,因本港物业销售较佳,维持「中性」评级,上调2017/18年每股盈测8%至15%,反映预期一般支出减少,及物业发展利润入账与以往不同,目标价看17元。

  该行料,恒隆地产上半年利30.4亿元,按年升24%,每股派息维持17仙,期内收入64.03亿元,按年升39%。但该行料公司除物业发展后的核心盈利按年跌10%至17.87亿元。

  该行指,虽然集团估值合理,现价较资产净值折让48%,高于过去三年平均水平近42%,股息收益率4.5%,惟内地净租金收入受压,料中期相关收入按年升3%至21.78亿元,主要由新开业的大连恒隆广场带动,但被汇率波动、上海恒隆广场装修项目,及渖阳市府恒隆广场、无锡恒隆广场表现持续疲弱因素所抵销。

  该行预期,恒隆地产不会调低股息,但亦看不到增加派息的空间。另外,美银美林估计,恒隆地产期内本港租金收入按年升5%至18.25亿元,续租租金加幅达10%至15%。

关键词阅读:恒隆地产

责任编辑:李晨
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