美银美林:友邦新业务价值优预期 维持「买入」评级

1评论 2016-07-28 11:04:02 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  美银美林发表研究报告,指友邦(01299.HK) 上半年表现好过预期,新业务价值按年升31%,优于该行预期28%(市场预期27-30%),其中第二季升28%;利润率亦有改善,上半年按年扩阔2.5点子;中港业务及马来西亚增长强劲;派息增17%,高过预期的15%;纯利跌6%,少过该行及市场预期的25%。不过,需留意其泰国业务增长放缓。维持「买入」评级,目标价58元。

  该行指,公司上半年的新业务价值升31%至12.6亿美元,相等于第二季升28%,扣除汇兑影响,新业务增长达37%,而第二季达31.4%。而新业务价值的利润率升2.5点子至52.7%,第二季则为53.7%。内含价值年初至今升5%至401亿美元,年度化新保费收入升25%至24亿美元。

  该行又指,中港市场继续为主要的增长动力,其中与代理效率改善及代理数目增加有关,利润率在泰国及新加坡都见改善,而与花旗银行的联盟亦有协同效应。

关键词阅读:友邦

责任编辑:李晨
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