瑞银料长和上半年核心盈利按年增1%至150亿元

1评论 2016-07-29 11:42:37 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  瑞银报告指出,长和(港股00001)(00001.HK) 将于下月11日公布中期业绩,估计其上半年核心盈利按年增1%至150亿元,因基本利润增长被汇率下跌(月英镑跌6%及人民币跌5%)所抵销,亦受油价向下拖累,估计整体EBIT按年跌2%,目标价99元(此相当对其今年年底每股资产净值132元折让25%),评级「买入」。

  该行指,尽管英镑汇率下跌,但欧洲电讯业务增长势头持续,及自由现金流继续扩张,估计增长动力主要来自意大利,其经营杠杆效应强劲;英国基本利润增长则被英镑兑港元下跌所抵销。

  该行估计,长和今年上半年EBIT为301亿元(按年跌2%),旗下港口业务EBIT为38亿元(按年跌7%)、零售EBIT为55亿元(按年升1%)、基建业务EBIT为125亿元(按年升4%)、赫斯基EBIT为6亿元(按年跌45%)、和记电讯香港(港股00215)EBIT为7亿元(按年跌5%)、和记亚洲电讯集团EBIT为8亿元(按年升86%)、3集团欧洲EBIT为54亿元(按年升10%)。

  瑞银提到,3意大利及Wind的并购案仍然是市场关注点,目前正待欧盟审视,结果将于9月8日揭晓。该行相信,交易成功可带来成本协同效应,料每股盈利可进一步上升。

关键词阅读:长和

责任编辑:李晨
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