大摩:中海油盈警属历史因素 派息与成本才是关键

1评论 2016-07-29 14:15:57 来源:阿思达克财经网 涨停板,就要这样抓

  摩根士丹利报告指出,中海油(00883.HK) 因拨备发盈警属历史因素,派息与成本才是带动股价的关键。尽管集团录得亏损,但因其生产成本(cash cost)具竞争力,相信中期派特别股息的机会较大,目标价看14.57元,评级「增持」。

  集团早前发盈警,预期上半年亏损80亿元人民币,主因受油价下跌及减值损失拖累。该行预期,减值损失规模约100亿元人民币,但基于其减值损失属非现金及非经常性项目,料对基本面影响有限。

  根据该行对行业的观察,在油价低企时,所有内地上游企业均严控成本,该行相信,集团上半年很大可能可维持收支平衡,假设长远油价不变,成本续下降,估计长远基本面发展正面,集团内在价值得以加强。

关键词阅读:中海油

责任编辑:李晨
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