野村降永利澳门评级至「减持」目标价下调至11.2元

1评论 2016-08-01 17:16:56 来源:阿思达克财经网 如何找准强势股第二波买点

  野村报告指出,在众多濠赌股中,永利澳门(港股01128)(01128.HK) 年初至今股价升39%,跑赢板块平均升幅6%,估值昂贵,加上管理层估计将于本月开幕的永利皇宫初期仅获批100张赌台,该行将其评级由「中性」降至「减持」,目标价由12.4元下调至11.2元。该行指,永利澳门次季物业EBITDA按季持平,胜预期,主要由贵宾厅较高的赢率带动。

  报告指,澳门政府向永利皇宫批出较预期少的赌台,意味政府似乎不急于看到博彩收益V形反弹,及看到赌台供应过剩,批出较少赌台将影响其盈利表现,该行下调永利皇宫2018年EBITDA预测7%至4.8亿美元;该行相信行业竞争将加剧。

关键词阅读:永利澳门

责任编辑:李晨
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