瑞信降永利澳门评级至「中性」 目标价至12.2元

1评论 2016-08-01 17:31:37 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  瑞信报告指出,永利澳门(港股01128)(01128.HK) 次季物业EBITDA为1.9亿美元,按季持平,撇除贵宾厅较高的赢率,EBITDA大致符合预期。

  该行估计,永利皇宫将获得100张赌台,较市场预期的200至250张少,令人失望。虽然管理层指,影响轻微,因可以把永利澳门现有利用率较低的赌台转移至永利皇宫,惟现有赌场收入无疑受到冲击,及新赌场起动亦会较慢,尤其是现时澳门赌业具季节性,应预留更多赌台,以应付旺季需求。

  该行指,虽然初步赌台分配不会改变其对永利澳门长远的看法,但永利皇宫前景不确定性增加,在股价已反弹不少后,该行将其评级由「跑赢大市」降至「中性」,目标价由13.5元降至12.2元。

  此外,该行认为,永利皇宫取得较预期少的赌台数目,对其他即将开幕的新项目(金沙(01928.HK) 「澳门巴黎人」、澳博(00880.HK) 的「上葡京」)带来负面影响。

关键词阅读:永利澳门

责任编辑:李晨
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