摩通升理文造纸目标价至8.6元 评级「增持」

1评论 2016-08-02 17:21:59 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根大通发表报告,上调理文造纸(港股02314)(02314.HK) 目标价由8.2元升至8.6元,反映盈利预测调整,评级为「增持」。

  摩根大通指,毛利率改善及增值税退税提升公司盈利,而上半年毛利率改善更显示公司议价能力提高,预期下半年旺季情况会进一步好转。此外,1.5亿元增值税退税并非一次性收益,预期公司下半年以至可见将来亦会有退税收益。

  该行按公司2016年上半年毛利率表现,分别上调其2016年及2017年毛利率预测1个及1.3个百分点,但有关预估仍低于2016年上半年的数字。该行的毛利率预测已考虑销售、一般及行政成本下降,这基于上半年有关成本控制得宜。

关键词阅读:理文造纸

责任编辑:李晨
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