摩通升信义玻璃目标价至8.2元 评级「增持」

1评论 2016-08-03 18:10:01 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  摩根大通报告指,信义玻璃(港股00868)(00868.HK) 上半年销售额按年增20%;纯利按年升45%,较该行预期高21%。因此,该行将目标价由7元上调至8.2元,基于2018财政年度预测市盈率的7.2倍。该行认为,公司股价下行风险在于国内房地产市场趋冷导致建筑玻璃需求减弱,及欧洲市场光伏压花(PV)玻璃需求疲弱。

  报告指出,信义玻璃上半年降低天然气成本,致生产成本大幅下调。从下半年看,建筑行业将迎来季节性回暖,有望带动建筑玻璃及浮法玻璃需求,因此该行对公司下半年业绩呈乐观预测。

  该行分别上调浮法玻璃、汽车玻璃、建筑玻璃2016年毛利率预测至23.5%、47%、38%,较此前的预测分别高3.5、4及2个百分点。

关键词阅读:信义玻璃

责任编辑:李晨
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