德银升信义玻璃目标价至7元 所有业务均见改善

1评论 2016-08-04 11:23:42 来源:阿思达克财经网 上市公司绝密调研报告

  德银报告表示,信义玻璃(港股00868)(00868.HK) 上半年税后净利润近14亿元,按年升45%,胜预期。受惠天然气价下调,旗下所有业务表现改善,尤其是浮法玻璃。该行上调对其2016至2017年盈利预测各36%及24%,反映信义玻璃利润强劲及信义光能(港股00968)(00968.HK) 的贡献增加,并上调信义玻璃目标价,由5.6元升至7元(此按现金流折现率作估值),维持评级「买入」。

  该行引述信义玻璃管理层预期,下半年毛利率持续改善,因原材料价格低企,随着马来西亚项目投产,令产能增加,相信利润可进一步改善。集团上半年派息比率为48%,料可继续稳定在45%至50%。

关键词阅读:信义玻璃

责任编辑:李晨
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