瑞信:美高梅次季EBITDA优预期 维持跑赢大市评级

1评论 2016-08-05 15:43:37 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  瑞信报告指出,美高梅中国(港股02282)(02282.HK) 次季EBITDA 1.29亿美元,优于预期,因上半年约500万美元坏账回拨;中场表现强劲,按季持平;较高利润的贵宾厅业务比例增多;成本控制得宜。中期息派每股12仙,相等于35%派息比率,维持「跑赢大市」评级,目标价12.5元。

  报告提到,管理层看到中场业务趋向复苏,情况令人鼓舞。预期旗下路(乙水)新项目将由明年首季延至第二季开幕。

  该行指,虽然路(乙水)两个新项目开幕后,竞争加剧或会削弱美高梅市场份额,但相信亦可为美高梅带来机会,因美高梅赌场旁边的永利澳门(港股01128)(01128.HK) 或需将现有赌台转移至新项目「永利皇宫」。

  基于市场对濠赌股期望较高,股价近日反弹不少,该行对濠赌股短期表现维持审慎看法,建议静待更合适的入市时机。长远而言,随着美高梅完成路(乙水)扩展项目,及其执行力度强劲,料可跑赢同业。

关键词阅读:美高梅中国

责任编辑:李晨
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