光大证券6.8亿H股公开发售

1评论 2016-08-09 02:35:16 来源:证券时报网 涨停板,就要这样抓

  光大证券于8日早间公告称,该公司正在进行首次公开发行境外上市外资股(H股),并申请在香港联交所主板挂牌上市相关工作。据光大证券港股招股文件显示,此次发行的6.8亿股H股中,90%用于国际发售,10%为香港公开发售,股票代码为“6178.HK”。光大证券此次H股发行的价格区间初步确定为11.80港元至13.26港元。

  以H股招股中间价计,光大证券H股较A股8月8日股价折让约36%。光大证券H股在香港公开发售拟于8月8日开始,8月11日结束。预计定价日为2016年8月11日或前后,并预计于2016年8月17日或之前公布发行价格。

  据了解,光大证券在香港首次公开招股,已经与8家基石投资者签署基石投资协议。8家基石投资者分别是广东恒健、中船重工、中国建筑、中国人寿(港股02628)、交通银行(港股03328)、美国保德信集团、大众交通、台湾三商美邦人寿。

  值得注意的是,与大部分中资券商采用的“A+H”两地上市不同,光大证券此次港股IPO最大亮点是,该券商计划于2017年1月1日至2018年6月1日期间,将现有光大证券(国际)、新鸿基金融集团运营的业务,以及任何可能收购的其他香港业务分拆上市。

  据公告,证监会核准光大证券发行不超过7.8亿股境外上市外资股。根据此次发行上市的时间安排,光大证券于8月8日在香港刊登并派发H股招股说明书。光大证券此次全球发售H股总数为6.8亿股(视乎超额配股权行使与否而定)。其中,初步安排香港公开发售6800万股(可予调整),约占全球发售总数的10%;国际发售6.12亿股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),约占全球发售总数的90%。

  此外,自香港公开发售截止日后起30日内,联席代表(代表国际承销商)还可通过行使超额配售权,要求光大证券额外增发不超过1亿股H股。

  集资用途方面,光大证券表示,拟将35%用于进一步发展资本中介业务,35%用于境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张,20%用于发展财富管理业务以及机构证券业务,10%用于一般企业用途。

关键词阅读:光大证券 H股 公开发售

责任编辑:张弘
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