瑞信升上实目标价至24.5元 评级「跑赢大市」

1评论 2016-08-09 11:12:42 来源:阿思达克财经网 如何找准强势股第二波买点

  瑞信报告指出,上海实业(00363.HK) 将于本月31日公布中期业绩,尽管在宏观经济疲弱下,大部份同业均录得跌幅,该行预期上实纯利按年增5%。该行调整2016-18年每股盈测8.5%、-4.6%及-4.7%,目标价由23.8元升至24.5元,现价较资产净值折让54%,较平均值低两个标准差,预期折让会收窄,估值吸引,维持评级「跑赢大市」,认为是时候收集股份。

  该行看好上实是因为其业务组合均衡,拥有具增长及防守性业务,例如收费公路及消费品业务,贡献盈利80%,现金流稳健,同时,水务持续成为增长动力,房地产亦有显着改善。

  该行认为,上实资产重组可令集团进一步释放价值,将两间上市房地产公司整合,被视为国企改革重点措施。

关键词阅读:上海实业

责任编辑:李晨
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