瑞信降中海油评级至「跑输大市」 目标价下调至7元

1评论 2016-08-09 11:16:07 来源:阿思达克财经网 新零售还能炒多久

  瑞信发报告指出,中海油(00883.HK) 的削减成本措施难以进一步带来惊喜,因其营运成本已接近2009年的水平,相信已几乎没有空间可以作进一步的削减,然而勘探和开发成本的结构增加意味着集团需要更多的资本开支及折旧损耗摊销。

  报告提到,油价已由6月份的高位回调20%,对下半年增长的关注较预期更早来到,而亚洲极为疲弱的炼油边际利润或导致更多炼油厂停产,并抑制亚洲原油需求;又指出集团的估值虽然似较全球的同业便宜,惟其石油储量年期亦较同业低。

  该行降中海油评级至「跑输大市」,目标价由11.5元下调至7元,以反映集团较高的资本开支预期,下调明年至2018年每股盈预测10%,以反映较高DD&;A的预期。

关键词阅读:中海油

责任编辑:李晨
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