花旗料华润置地上半年多赚10%至15% 重申为行业首选

1评论 2016-08-09 14:26:33 来源:阿思达克财经网 如何找准强势股第二波买点

  花旗报告指出,基于华润置地(港股01109)(01109.HK) 财务稳健,派息比率平稳,预期集团上半年多赚10%至15%。估计母企潜在注入资产(主要为深圳湾项目)是其独有的股价催化剂。现价较资产净值(31.26元)折让38.8%,相当于2016年预测市盈率8倍,估值吸引,重申为行业首选,目标价看31.26元,意味仍有67%上行空间。

  报告指,由于市场忧虑集团业务倾向零售及深圳市场,及其母企卷入万科(02202.HK) 股权之争,近期股价表现不理想,惟该行预期集团股价将回升,因未来2年前景预见度较高。

  该行指,深圳3月底收紧房地产政策,惟看不到对集团有显着影响,现时需求仍然强劲,基于润地土地成本较低,定价可更灵活,因此具防守性。集团上半年合同销售额556亿元人民币,按年增50%,6月销售额更创新高,估计今年很大可能超越全年960亿元人民币的目标,料2016-18年盈利年复合增长率逾15%,利润呈上升趋势。

关键词阅读:华润置地

责任编辑:李晨
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