野村降中国通号评级至「减持」 目标价下调至4.65元

1评论 2016-08-10 16:56:19 来源:阿思达克财经网 没时间盯盘怎么办?

  野村发表告表示,指中国通号(港股03969)(03969.HK) 估值过高,现金流差劲,评级由「中性」下调至「沽售」。基于人民币贬值,目标价由4.77元削减至4.65元。该行较喜爱中车(01766.HK) ,认为市场对其盈利预测低,但铁路载客量上半年按年增长12%,对铁路设备需求有支持。

  该行预期,中国通号将积极投资PPP项目,这些项目对地方政府有利多于股东,预期公司2016-2018年的自由现金流继续负数。此外,该行预计铁路建设有可能减慢,年完工长度将由2015年的9,000千米降至今年的5,800千米,将会导致公司的铁路业务收入减少。受到市场竞争影响,该行预期中国通号毛利亦会受压。

关键词阅读:中国通号

责任编辑:李晨
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