美银美林升太古地产至25元 料写字楼收入仍巩固

1评论 2016-08-16 11:45:34 来源:阿思达克财经网 三大福利限时领

  美银美林发表报告表示,预期太古地产港股01972)(01972.HK) 于香港、中国及迈亚密的新项目长远而言将为集团带来高于平均的回报增长。该行指太古地产第二季业绩大致符合预期,但料短期内太古广场将面临阵痛,明年则有具体改善的可能性。该行下调太古地产今年每股盈利预测3%,但上调2017至2018年每股盈利预测4-6%,将目标价由24元升至25元,重申「买入」评级,料上半年写字楼收入仍巩固。

  该行指出,太古地产股价年初至今跑输同业,现时估值相当吸引,相当于2017年预测净资产值的40%,及母公司长期历史平均数之23%;该行相信,于2018年完成的太古方常盛大厦重建项目预租进度,将会成为影响股价表现的主因。

  美银美林预期太古地产上半年核心盈利31.5亿元,按年跌19%,主要由于物业买卖收入减少所致,中期息料每股0.23元,按年持平;该行又预料太古地产上年租金收入跌2.9%至52.11亿元,因太古广场零售出租下降及汇率损失抵销写字楼业务带来的增长;该行料太古地产上半年收入74.55亿元,按年跌20.6%。

关键词阅读:太古地产

责任编辑:李晨
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