光大证券H股挂牌在即,募资82.936 亿港元

1评论 2016-08-17 16:51:59 来源:21世纪经济 作者:朱艺艺 看主力在买什么!

今天上午,光大证券发布公告称,截止8月17日,全球发售H股总数6.8亿股,其中,香港公开发售0.68亿股,约占全球发售总数的10%;国际发售 6.12亿股,约占全球发售总数的90%。在结束香港公开招股后,光大证券计划明日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

  今天上午,光大证券发布公告称,截止8月17日,全球发售H股总数6.8亿股,其中,香港公开发售0.68亿股,约占全球发售总数的10%;国际发售 6.12亿股,约占全球发售总数的90%。

  在早前12日的公告中,光大证券将H股发售价定为每股12.68港元。据此计算,此次全球发售所得约为82.936亿港元。

  在结束香港公开招股后,光大证券计划明日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

  相比于香港公开发售的平淡反应,光大证券的国际发售则受到热捧。据8月8日光大证券公布的招股发行书,光大证券吸引了8家基石投资者,目前,这些基石投资者所认购的发售股份数目也已经确定,其中包括恒建国际认购1.1亿股,中国船舶认购1.1亿股,中建资本认购1.1亿股,中国人寿认购4893万H股,其他基石投资者包括交银国际、大众交通、保德信金融旗下保险公司等。

  招股书还披露,此次发售H股的定价范围是每股港币11.8至13.26元,如未考虑超额配权,此次发售股份将占公司经扩大已发行股本约14.83%。如超额配股权获悉数行使,则占公司经扩大已发行股本约16.64%。

  光大证券曾表示,这些全球发售所得将拟用35%来发展公司资本中介业务,35%用于公司现有境外业务以及境内外平台的扩张,20%用于公司的财富管理业务及机构证券服务业务,10%用于营运资金、后台系统的搭建等。

  据21世纪经济报道记者梳理,光大证券在港上市之路可谓一波三折,去年12月,其曾经向香港联交所递交发行H股上市的申请,但申请于今年6月份失效。2016年6月21日,光大证券再次递交主板上市申请。

  据招股书,光大证券2013、2014和2015年分别实现总收入51.79亿、85.62亿和232.93亿元,复合年增长率为112%;同期净利润分别为2.06亿、20.68亿和76.47亿元,复合年增长率为509%。

关键词阅读:光大证券 H股 募资 全球发售 认购

责任编辑:张振江
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