野村升腾讯目标价至235元 评级「买入」

1评论 2016-08-18 16:32:30 来源:阿思达克财经网 三类股即将走高(附股)

  野村报告指出,腾讯控股港股00700)(00700.HK)次季收入及非通用会计准则盈利分别增52%及42%,均优于市场预期,手机游戏收入按年增114%,再次令人惊喜,目标价由196元升至235元,相当于2017年市盈率30倍,维持评级「买入」。

  报告指,网络广告收入按年增60%,低于该行预期的66%。该行认为,集团展示广告收入增长放缓,主要因为宏观经济疲弱,及部份转为视频广告,该行对此并不忧虑,认为市场仍有需求。

  该行提到,微信拥有庞大的客户群,可吸引很多商户,由于商户及客户群基础不断扩大,相信微信向商户提供更多推广服务只是时间问题,相比百度,微信封闭式的生态系统,可更有效控制商户及其推广预算。

关键词阅读:腾讯控股

责任编辑:李晨
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