光大集团上市企业再扩容 光大证券正式登陆H股

1评论 2016-08-19 00:28:58 来源:证券日报 看主力在买什么!

  8月18日,光大证券港股06178)股份有限公司(以下简称“光大证券”)成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所主板正式挂牌交易。光大证券由此成为“A+H股”上市券商,同时也是光大集团第五家在港上市企业。

  光大证券此次公开全球发售6.8亿股H股,其中约90%的股份为国际发售,剩余约10%的股份为香港公开发售,发行价为每股H股12.68港元,共募集约86亿港元。公司全球发售吸引了8家国内外知名基石投资者参与认购,包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本(香港)、中国人寿港股02628)、交通银行港股03328)旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通(香港)以及三商美邦人寿。

  据了解,香港国际发售方面认购踊跃,投资者对公司认可度较高,从发行价格底端到高端均获超额覆盖,而且投资者类型多元化,包括国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者;公开发售方面也受到了市场热烈追捧,获得了1.6倍的超额认购,是今年以来为数不多的获超额认购的项目。光大证券拟将此次IPO募集资金用作进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务,以及境外业务运营和境内外平台扩张等重点领域。

  光大证券此次在港成功上市,得到国际机构和香港投资者的超额认购,充分反映了投资者对于公司未来发展的信心。光大集团董事长唐双宁表示,光大集团33年前在香港成立,发展至今,各类子公司、孙公司已达500多家,可谓“子孙满堂”,进入历史最好发展时期。光大集团副总经理、光大证券董事长郭新双表示:“作为光大集团的核心金融服务平台,光大证券积极投身国内外资本市场,大力探索综合金融服务,业务规模及主要营业指标居业内前列。公司以此次在港上市为契机,继续深化金融创新,优化风控体系,紧密把握本地及海外资本市场融合的趋势,实现业务持续、稳定增长,以优异的业绩来回馈所有投资者。”

  光大证券积极把握行业发展趋势,一方面践行“走出去”国际化发展战略,于2010年11月份成立光大证券金融控股有限公司,大力布局海外业务;2015年6月份成功收购新鸿基金融集团70%股权;2016年6月份完成对中国光大证券国际有限公司100%股权的收购,建立起了领先的境内外一体化金融服务平台。另一方面,公司积极推进跨境并购,2016年5月份主导收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&;;Silva 65%股份,进一步拓展境外及国际市场。此外,公司还通过“以购代建”基金、棚改基金、城市建设基金等PPP创新金融模式,不断优化公司资源配置,真正回归投资银行业务本原。

  光大证券副董事长、总裁薛峰表示:“在港上市后,光大证券将有计划地将业务触角延伸至更广阔的国际市场,不断拓宽业务领域、延伸业务链条,为境内外客户提供更多增值服务。同时,公司还将通过独具技术含量的金融产品与服务,进一步提升综合收益和市场竞争力,将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。”

关键词阅读:光大集团 上市企业 扩容 H股

责任编辑:苗绍华 RF13498
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