瑞银:联通下跌空间有限 评级升至“中性”

1评论 2016-08-19 18:49:07 来源:智通财经网 涨停板,就要这样抓

  瑞银报告指出,在出席联通(00762)的分析员会议后,相信集团最坏时间已过,及下跌空间有限,因此将评级由“沽售”升至“中性”,调升2016/17/18年EBITDA预测1.1%、5.1%及5.4%,及上调盈测13.5%、53.3%及43.4%至60亿元、95亿元及123亿元人民币,目标价由8元升至9.5元。

  报告称,联通4G渗透率28%,远落后于中移动(00941)的55%,及中国电信(港股00728)(00728)的44%,反映联通每月每户平均收入(ARPU)及移动服务增长会后来居上;整体行业数据增长较预期更强,主要因内地的视频影片串流发展理想;以及新业务发展迅速,如互联网数据中心(IDC)、云计算及信息通信技术(ICT),抵销固网宽带收入的下降风险。

  此外,联通有意加强与中电信合作;估计在三大电讯商之中,联通或会最先进行国企改革。

关键词阅读:中国电信

责任编辑:李晨
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