摩通升中国通号目标价至6.5元 评级“增持”

1评论 2016-08-22 16:55:35 来源:智通财经网 江丰电子凭什么能涨15倍

  摩根大通发表报告,预期中国通号(港股03969)(03969)估值持续获得重估,上调2016-2018年每股盈利预测5-11%,目标价由6元升至6.5元,评级“增持”。

  该行认为,中国通号有两个主要的利好因素。虽然上半年高铁完成速度有下降,铁路收入增长轻微,但铁路售后收入上半年增长66%,占铁路业务营业额超过20%,也令该板块的毛利率上升3个百分点至32%。

  管理层指出,下半年整体收入增长加速到25-30%,较上半年的22%高,因为下半年是铁路业务的旺季。公司也预期今年新订单按年增20-25%,而上半年增长为37%。管理层保证,公司的PPP项目投资只是小型工程,主要作用是保障高毛利的设备订单。

  摩通上调中国通号2016-2018年盈利预测,分别5%、11%及9%,以反映较佳的城市轨道交通收入增长及毛利上升。

关键词阅读:中国通号

责任编辑:李晨
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