高盛下调永利澳门目标价至15.4元 重申确信买入

1评论 2016-08-22 16:58:19 来源:智通财经网 江丰电子凭什么能涨15倍

  高盛报告指出,永利澳门(港股01128)(01128)旗下永利皇宫将于今日(22日)晚上开幕,分析员于开幕前到访,称该物业细节一丝不苟,拥有黄金主题装饰和艺术品,提供1706间房间、52间零售店,员工数目7000名,赌台共350张,其中250张来自永利澳门。该行了解到,十一黄金周期间,永利皇宫酒店房预订已爆满,9月首三周则为传统淡季,暂仍有酒店房未租出。

  根据以往经验,管理层相信永利皇宫可于短期内增加收入,不过为了确保旅客有最佳体验,初期4-6个月的营运开支会较大。被问到赌台分配,集团重申现时赌台数量充裕,仍有不少赌台未使用。

  报告称,假设永利皇宫赌台收益率较永利澳门的折让4-16%,料2016-17年永利皇宫EBITDA为1.31亿美元及6.18亿美元。若中场赌台收益率每升10%,料可提升整体EBITDA约5%。该行调整2016-18年EBITDA -3%至1%,目标价由16元下调至15.4元,重申“确信买入”评级。

关键词阅读:永利澳门

责任编辑:李晨
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