野村升金山软件评级至“买入” 目标价上调至19.5元

1评论 2016-08-22 16:59:02 来源:智通财经网 “真雄安”即将诞生(名单)

  野村发表报告表示,金山软件(港股03888)(03888)公布中期业绩后,决定对其投资评级,由“中性”升至“买入”,目标价由16.5元上调至19.5元。该行称,金山软件收入符预期,主因其JX Mobile的表现胜预期,及JX Online稳定增长,猎豹第三季的收入预期为10-15%按季增长,为其业务模式释疑。

  该行表示,金山软件旗下游戏收入增长按季升4%或按年升60%,主因JX Mobile I 于5月推出,及其JX Online III稳定增长,相信JX Mobile系列未来可改善其每月每用户平均收入及付款账户,预期游戏收入今明两年可获54%及35%的增长。

  至于云端业务方面,金山软件上半年收入获按年200%的增长,维持其国内市场首五名的位置,相信于2016至2018年可维持103%的年复合增长,主要因其市场地位、网上串流及手机云端、及其客户基础多元化所带动。

  猎豹方面,预期第三季将获得按季5至10%的增长,虽然目前仍处于投资期,但相信未来收入可见稳定。

关键词阅读:金山软件

责任编辑:李晨
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