修图修到上市 美图将赴港IPO募资5至10亿美元

1评论 2016-08-23 18:49:26 来源:证券时报 作者:张国锋 看主力在买什么!

  据《华尔街日报》报道,中国美图公司计划于第四季度在香港进行IPO,募资金额在5亿至10亿美金之间。8月22日晚,港交所披露了美图递交的招股书,其中披露了美图公司目前营收状况、股权结构等诸多内部信息。

  美图公司成立于2008年10月,总部设于厦门。官网资料显示,美图公司成立于2008年10月,围绕着“美”创造了美图秀秀、美颜相机、美图手机、美拍、美妆相机、潮自拍等一系列软硬件产品。

  根据美图公司递交的招股书信息显示,美图主营业务分为两部分。第一部分是智能硬件,第二部分是互联网服务及其他。智能硬件方面包括美图手机,互联网服务及其他部分包括在线广告及在美拍、手游上销售虚拟物品。招股书中披露,美图于2013年推出专门为自拍设计的美图手机,是美图公司实现变现的重要举措,智能硬件(目前主要包括智能手机)的收益分别占美图公司截至2013年、2014年级2015年12月31日止年度以及截至2016年6月30日止总收益的59.7%、87.8%、89.9%和95.1%。

  另外,美图将自己定位为移动互联网公司,截至2016年6月,美图应用的月活跃用户数约为4.46亿人,同比增长81%,2016年6月,用户通过美图核心影像应用产生的照片数量约为56亿张。截至2016年6月30日,美图拥有超过3.7亿海外用户。

  在招股书中,美图还展示了目前的四大变现手段,分别是智能手机、在线广告、电子商务和互联网增值服务。自2013年6月以来,美图公司共推出5个型号的美图手机。在智能手机实现变现后,美图还看重在线广告、电子商务、互联网增值服务三个变现途径。目前美图旗下拥有23款应用,通过产品矩阵吸引奢侈品、化妆品、快消品等女性消费相关广告商。并计划于2017年推出社交电子商务平台,售卖时尚品牌产品。互联网增值服务方面则包含直播平台付费虚拟礼物,同时高级会员、手游等其他互联网增值服务也在计划之中,此前在2016年4月美图曾推出一款手游。

  营收方面,根据招股书显示,2016年上半年,美图营收人民币5.855亿元,较2015年上半年1.806亿元的营收同比增长224.2%。美图2015年、2014年级2013年的营收分别为7.418亿元、4.88亿元和8590万元。而截至6月30日,2016年上半年美图净亏损人民币22亿元,较2015年上半年的13亿元净亏损额同比扩大69.2%。而2015年、2014年及2013年的净亏损额分别为人民币22亿元、18亿元和2580万元。

  根据美图招股书显示,美图自创立开始共计进行了5轮融资,总融资额达5.01亿美元。具体情况为:2013年11月7日获得创新工场500万美元首轮融资;2014年1月28日完成了5500万美元A轮融资;2014年6月完成了H Capital I,L.P、Ceyuan Ventures、IDG等1.15亿美元B轮融资;2015年1月完成了启明投资、H Capital I,L.P、IDG1.9亿美元C轮融资;2016年4月至6月20日完成了1.36亿美元D轮融资。

  在股权结构方面,美图公司目前的股权构成为:美图董事长蔡文胜38.32%,美图CEO吴欣鸿15.51%,老虎基金持股10.95%,IDG资本持股8.91%,启明创投持股7.65%,华夏基金持股6.59%,创新工场3.61%,策源1.89%,H capital0.63%。董事会成员共有7人,包括蔡文胜、吴欣鸿、IDG合伙人过以宏、创新工场董事长李开复、董事高振顺、58赶集集团CFO周浩、富豪酒店控股集团董事长罗实文。

  值得一提的是,若冲刺港交所成功,美图将成为继云游控股、飞鱼科技之后,天使投资人蔡文胜系第三家在港上市公司。

  美图为何最终选择在港股上市,此前蔡文胜曾对媒体表示主要出于对美图国际化发展的考虑,而香港上市主要原因在于美图大部分用户在中国,更接近用户,但美图方面认为这样的表述有违原意。而业界有解释说,只要收入超过5亿港币,市值超过40亿港币就可以登陆港交所,因此面临63亿亏损的美图最终选择在港股上市。

  从目前来看,在香港上市的科技公司仍属少数,其中包括腾讯、联想、金山等,科技公司的短缺或许能提升美图的股价估值,这可能也是港交所吸引美图的原因之一。

关键词阅读:IPO 修图 募资 智能手机 招股书

责任编辑:张振江
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
民生银行9.653.21%63014.656
国泰集团39.8910.01%55085.357
英 力 特27.3610.01%53440.1216
中国联通6.986.4%44620.2336
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
铜陵有色买入3.356.00
康恩贝买入7.519.00
金风科技买入17.05--
新纶科技买入20.83--