瑞信升恒地目标价至42元 评级「跑输大市」

1评论 2016-08-24 17:23:27 来源:阿思达克财经网 看主力在买什么!

  瑞信表示,恒基地产(港股00012)(00012.HK) 上半年基础盈利为47.82亿元,按年跌12%,相当于该行全年预测的50%,跌幅主要由于较少物业落成所致。香港及中国租金收入分别按年上升1.4%及下跌0.2%,表现较弱;派息按年升10.5%至每股0.42元,成为中期业绩唯一亮点。

  瑞信指,恒地于6月底库存按半年下降25%至1,005个单位,但仍是库存第2高的发展商,该行认为恒地销售步伐慢,预期集团年初至今推售的427个单位仅售出57%,下半年市场预售楼花供应上升,竞争将更激烈。农地改变用途方面进展缓慢,21.7万尺原址换地预期今年底完成,但仅占集团0.5%农地土储。

  瑞信认为,恒地股价较NAV折让41%,幅度较新地(00016.HK) 及长实地产(港股01113)(01113.HK) 低,而股息回报(3.2%)亦较同业(3.5%)差;目标价由41.8元上调至42元,评维持级「跑输大市」。

关键词阅读:恒基地产

责任编辑:李晨
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